客户无忧电脑客户端

客户无忧电脑客户端可以帮助企业进行便捷的客户管理服务，电脑端和手机端的数据同步，可以查看每天的待办任务，可以管理所有客户，客户资料非常详细，有详细的成交总额图表，欢迎有需要的朋友下载使用！

官方介绍

客户无忧是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，同时集成办公、财务、进销存、呼叫中心等一体化解决方案，专为中小企业设计，以简单实用为主。采用云计算方式提供服务，拥有网页版、电脑版和手机版，多终端数据完全实时同步。

在设计上力求简单、实用，一看就能懂。使用客户无忧，可以永久保存客户资料及相关信息不丢失，有效积累客户，防止撞客，提高销售业绩，防止因员工离职导致客户流失，并有效促进团队协作。

客户无忧电脑版特色

完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

清晰的统计报表

-- 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

软件亮点

老板控制  容易接手

子账户完全控制在老板手中，员工离职后收回账户，所有历史资料完整保留，新人很容易接手

简单实用  无须培训

真正的简单实用，无须培训，一看就会用，而且还非常的便宜，小公司也没有任何压力

团队协作  统一管理  防止撞客

团队即时协作，统一管理防止撞客，手机电脑实时同步，出门在外也不影响，工作效率大大提高

使用说明

自定义设置

在客户界面点击【新建】，

在客户信息一栏，点击自定义，进入客户录入界面自定义，

操作

【原始名称】——系统默认名称，不可修改。

【是否必填】--勾选必填则要求为必须填写，否则无法保存。

【不可重复】--勾选不可重复则填写的内容不能重复。例如，客户名称和电话号码不能重复可以避免重复录入客户和撞客。

【自定义名称】——可以修改为需要的项目。

【启用】——除了默认勾选的项目外。其他项目勾选开启则显示，不勾选则不显示。

【输入框类型】——文字输入框，用于输入一般性的文字；数字输入框，用于输入数字性的内容，如价格等；下拉选择框，可以进行下拉式菜单选择。文字输入框与数字输入框不能混用

【生效界面】——可以选择在企业客户或者个人客户界面显示。

【排序号】——数字越小越靠前显示。

【是否允许下级成员编辑此项】——选择允许则团队中所有人均可进行编辑、修改及删除的操作。系统默认禁止，请谨慎操作。

【手机上录入客户界面显示】——选择必填项则在手机上只显示必填项。

【历史修改备份】——每次修改系统会自动备份。

下拉框自定义设置

在客户录入界面，每个下拉选择框后面会有一个编辑按钮，

点击编辑，可以添加、修改和删除下拉选择框内容。

对于城市下拉框，可以直接导入全国城市数据。

客户无忧怎么导出客户

在完成导出客户操作之前，先来简单的了解一下客户流程

开启“客户流程”功能

在功能开关里找到【客户流程】，开启客户流程】，

再回到客户界面，勾选客户后，点击“转交”，会出现下拉框，点击“批量加入流程”，

在弹出窗里点击“设置流程”，再点击新建：

根据公司的销售模式，设置每个阶段的流程节点以及处理人员。流程可以设置适用范围，设置之后，只有范围内的员工可以使用该流程。

如果一个节点有多人可以负责，可以设置系统自动分配规则。分配排序的数字越小越优先分配。分配数量指每轮可以分配多少个客户。

每个节点完成后，除了手动转入下一节点还可以设置“自动下一步”。设置“自动下一步”，需要指定自动转入规则。点击“规则”，再点击“添加项”。再根据需求设置规格。

例如：可以设置成交订单金额大于零时自动转到下一步，这样当这一节点的负责人录入了成交金额大于零的成交订单时，系统会自动转到下一节点。

也可以设置转入下一步时需要填写的相关内容。点击自定义后，再弹出窗里点击自定义。可以根据需求自定义各种项目。

流程设置好后，在客户详情里就会出现流程节点。

右边有两个操作按钮，分别时“转入下一节点”和“更多操作”

点击“转入下一节点”，填写完成情况，转入下一节点。

点击“更多操作”，会有“退回”和“更改流程节点”两个选项。

点击“退回”，选择退回的节点，流程会从被退回的节点重新开始。

点击“更改流程节点”，可以选择流程以及流程的节点。选好后，选择的流程节点会添加在目前的流程后。

点击流程最右边的“流程日志”，会有所有操作记录。

参与了客户流程的人员，在新建客户时，在选择负责人的地方选择流程，如果该流程的第一个节点有多人，可以选择时由系统自动选择也可以手动选择一个负责人。